7月14日，A股三大指數(shù)走勢(shì)分化。滬指全天窄幅震蕩，收漲0.04%；深成指跌0.14%；創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)弱勢(shì)，收跌0.6%。中證1000指數(shù)樣本調(diào)整今日收市后生效。
盤(pán)面上，AI概念股集體反彈。數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分方向大漲，浩瀚深度、中孚信息、匯金股份等多股20cm漲停；算力、服務(wù)器等概念沖高，工業(yè)富聯(lián)收獲2連板，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，中國(guó)聯(lián)通大單封上漲停。景點(diǎn)旅游、電力、汽車(chē)、新能源等賽道今日調(diào)整。
七部委出臺(tái)政策
(資料圖片)
AI多賽道應(yīng)聲大漲
7月13日，國(guó)家網(wǎng)信辦等七部委聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。《辦法》提出，促進(jìn)算力資源協(xié)同共享，提升算力資源利用效能。鼓勵(lì)采用安全可信的芯片、軟件、工具、算力和數(shù)據(jù)資源?！掇k法》自2023年8月15日起施行。
今日，AI算力概念股應(yīng)聲大漲。5000億市值A(chǔ)I龍頭工業(yè)富聯(lián)再度漲停，收獲兩連板，股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高，最新總市值5416億元；天孚通信、云賽智聯(lián)漲逾7%。長(zhǎng)江證券表示，《辦法》落地成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，重視算力與應(yīng)用共振。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)算力和模型有望加速追趕步伐，享受應(yīng)用落地帶來(lái)的需求和份額雙升。
資金方面，多只AI算力股獲得北上資金增持。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新，共計(jì)17股北上資金最新持股量超1000萬(wàn)股，工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、中國(guó)長(zhǎng)城3股最新持股量超1億股。此外，13股月內(nèi)獲得資金增持。增持幅度前三的個(gè)股為東方國(guó)信、浪潮信息和同方股份，持股量較6月底分別增加98.69%、68.11%、61.75%。
數(shù)據(jù)安全板塊掀漲停潮
數(shù)據(jù)安全指數(shù)今日大漲4.18%，領(lǐng)漲同花順概念板塊。多達(dá)9只成份股漲停，包括浩瀚深度、中孚信息、國(guó)華網(wǎng)安，久遠(yuǎn)銀海等。另有啟明星辰、博匯科技等股漲逾8%。
消息面上，《辦法》提出，國(guó)家堅(jiān)持發(fā)展和安全并重、促進(jìn)創(chuàng)新和依法治理相結(jié)合的原則，采取有效措施鼓勵(lì)生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類(lèi)分級(jí)監(jiān)管。
工信部等十六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。東北證券表示，看好在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、社會(huì)各界對(duì)數(shù)據(jù)安全需求越來(lái)越迫切情況下，龍頭企業(yè)通過(guò)自身發(fā)展與并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。
概念股中，北上資金月內(nèi)較大幅度增持了美亞柏科、中電興發(fā)、創(chuàng)意信息和信安世紀(jì)4股。其中美亞柏科持股量翻倍，北上資金最新持有425.46萬(wàn)股；其余個(gè)股增持幅度均在50%以上。絕對(duì)量方面，三六零、啟明星辰、世紀(jì)華通、神州泰岳、中國(guó)長(zhǎng)城等多股北上資金最新持股量在1億股以上。
概念龍頭之一三六零目前已預(yù)告業(yè)績(jī)。受行業(yè)下滑影響，互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù)延續(xù)下滑趨勢(shì)，上半年預(yù)計(jì)虧損2.3億元。另一龍頭啟明星辰預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.75億元~1.95億元，主要系報(bào)告期內(nèi)公司把握增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)，切實(shí)推進(jìn)與中國(guó)移動(dòng)的戰(zhàn)略協(xié)同，持續(xù)夯實(shí)在安全板塊的領(lǐng)先地位，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化所致。
（來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）
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